営業チームの改善―SBI Lifeのアドバイザー・エンゲージメント

当社へのインパクト

SBI Life Insuranceは、インドの大手生命保険会社の一つです。 代理店向け営業チームリーダーの仕事の一つとして、同社の保険を販売するサードパーティーの保険アドバイザーを採用があります。しかし担当者は既に活動している30人以上のアドバイザーを受け持っているため、通常のレポートでは、新規採用の是非を把握することは困難でした。さらに、従来のやり方で活動をしているアドバイザーとの商談内容や成果を把握することも困難を極めていました。

と同時に、上司が常勤してない地方のオフィスの営業チームの日々の業務内容や実際のアドバイザーの仕事ぶり、新しく入ったアドバイザー、そして営業チームとアドバイザーのエンゲージメントレベルを監視することができません。 営業チームが一日の終わり、またはそれ以降にオフラインで提出する情報で把握するしかありませんでした。これらの問題は、アドバイザーが充分にその役割を果たせず、SBI Lifeにとって無益な存在になってしまう恐れがあります。

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毎日の利用率
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予定していた活動の完了率
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アドバイザー採用率アップ
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アドバイザーの活動率アップ

Abhijit

“「とても多くのアドバイザーを採用できました。活動レベルは劇的に向上しました。」”

 

アブヒジット・グラニカル

-事業戦略本部長

SBI Lifeの代理店は、通話や商談のたびにCRMをアップデートする必要がなくなりました。Vymoのモバイルアプリが自動的に通話記録や地理位置を記録していくからです。このアプリは活動内容に基づいて予測を最適化するので、アドバイザーはより多くの売り上げを達成することができます。 毎日の利用率は過去最高の77%に達しました。わずか8週間未満で、SBI Lifeはアドバイザー採用率40%アップ、またアドバイザーの活動率も32%向上しました。 営業担当者の当日の活動の93%はその日に予定が組まれ、その日のうちにアップデートされるようになりました。

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